Kdysi dávno, před mnoha věky...Po celé věčnosti bojů mezi Valar a Melkorem se spojeným armádám světla povedlo Melkora zajmout a uvěznit za Hradbami noci. Mysleli si, že mají vyhráno. Jego fyzická stránka byla sice uvězněna ale jeho vědomí se potuluje stále mezi námi.
Stvořil čtveřici věrných služebníků, kteří jsou jeho smysly a konají jeho vůli. Tito duchové se objevují ve všech dobách historie středozemě. Občas byli poraženi nebo zahnáni. Ale vždy se vrátili zpět. Nelze je zabít, nelze je zničit. Jsou tu a čekají na Dagor Dagorach.
Melkor
Neboli Morgoth Bauglir či Belegûr. Temný nepřítel, Pán Temnoty, Temná moc severu a Velký nepřítel. Jeho symbolem je koruna se silmarily. Sedí v temnotách a čeká.
Sauron Gorthaur
Zvaný Nenáviděný. Nekromant a Černý mág - obraz zosobněné zášti a nenávisti. Symbol oka – Zrak Morghotův. Velitel velitelů, král králů. Je nejvyšším z Melkorových služebníků, nejvyšší mezi všemi vůdci. Je rádcem všech velitelů černých vojsk.
Carcharoth
Rudá tlama, vlk z Angbadu. Velký pes, neúnavný běžec. Jeho symbolem je vrrčí stopa. Je čichem Morghota. Nalezne a dožene kohokoli. Běhá po boku všech shatogalů a girmusů.
Ungoliath
Velká pavoučice z Avatharu, stín v temnotách který nespatřen tká nitky a intriky. Je sluchem Morghota. Vzývaná dushatary a našeptávači.
Glaurung
Krutý a zlomyslný plaz, velký had. Je Morghotovými ústy a jeho vykonavatelem. Skrze něho se děje jeho vůle. Je žárem v duších všech ushatari.
Toto byli Velcí Starých časů. Toto byli ti, jež sme uctívali a v jejichž jménu jsme bojovali. Staří ale pochcípali a mláďata pomalu začala zapomínat, kdo za nimi stojí. Už jen zkostnatěle poklonkují ozvěnám starých duchů, frumi jim říkají. Toto je to, na co zapoměli...
Ti, kdo bojují pod jejich jménem po své smrti čekají za Hradbami noci a čekají na Dagor Dagorach kdy se setkají armády temnoty a světla v posledním souboji.
